La Lola viatja fins a la Patagònia Argentina per estar prop de les balenes. El seu fill autista, en Tristan, ha desenvolupat una empatia especial amb aquests cetacis. Allà coneixeran en Beto, el guarda del parc. Aquest viatge canviarà la relació  de tots els personatges.

Sèrbia hivern del 2004. En Lazar torna a casa després de deu anys. Ha recuperat la llibertat i és un home diferent. Però la casa està ocupada per una dona i la seva filla que han fugit de Bòsnia. La nena és autista i ell no gosa fer-les fora. Decideixen començar una vida junts on tots tres es sentiran cada vegada més identificats els uns amb els altres.