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Mientras ayuda en la recolección de las calabazas, una ranita nacida la primavera pasada se encuentra con dos sapos errantes que han capturado el fantasma de una flor de Shungiku recién marchitada. Ahora que los días se acortan y se vuelven grises y fríos, al igual que los sapos, el espíritu anhela llegar a los trópicos. La ranita decide entonces acompañarlos en su expedición hacia el sur.