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Una noche de primavera, Nardi, un niño rematadamente malo (o eso cree él), se cuela en la iglesia de su pueblo. Allí descubre 76 dragones pintados que cobran vida y conoce al excéntrico fantasma del escritor Antoniorrobles, que lo transforma en un niño repelentemente bueno. Pero Nardi, con ayuda de su amiga Beni, intentará romper el hechizo enfrentándose a personajes disparatados y al temible Dragón de Hierro, una criatura obsesionada con manipular el tiempo.