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Durante un verano con su tío, Hyeronimus, un niño curioso e imaginativo, decide explorar los canales, puentes y callejones de una ciudad desconocida. Durante una de sus expediciones, cae prisionero de una tripulación de piratas liderados por un enigmático capitán con rostro de calavera que lo obliga a convertirse en su grumete. Aunque Hyeronimus logra escapar, pronto descubre que la amenaza no ha desaparecido y su camino volverá a cruzarse con el de los piratas.